| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Cavaleiro E Os Moinhos | Zimbo Trio | 4:26 | |
| 2 | Agua De Beber | Zimbo Trio | 3:17 | |
| 3 | Lamentos | Zimbo Trio | 10:20 | |
| 4 | Garota de Ipanema (Girl from I | Zimbo Trio | 3:47 | |
| 5 | Ponta de areia - Teia de renda | Zimbo Trio | 14:21 | |
| 6 | Choro Para Contrabaixo | Zimbo Trio | 4:52 | |
| 7 | Felicidade: A Felicidade | Zimbo Trio | 6:08 | |
| 8 | O Morro Nao Tem Vez | Zimbo Trio | 10:10 | |
| 9 | Nego Maluco | Zimbo Trio | 4:18 | |
| 10 | Aquarela Do Brasil | Zimbo Trio | 6:16 |
