| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menestrel das Alagoas | Zimbo Trio | 3:53 | |
| 2 | Morro Velho | Zimbo Trio | 3:47 | |
| 3 | Cravo e Canela | Zimbo Trio | 2:43 | |
| 4 | Pot - Pourri: Travessia / Viol | Zimbo Trio | 4:55 | |
| 5 | Canção da América | Zimbo Trio | 2:45 | |
| 6 | Hoje | Trio Caiowás | 2:15 | |
| 7 | Pra Dizer Adeus | Trio Caiowás | 2:27 | |
| 8 | Luciana | Trio Caiowás | 2:56 | |
| 9 | Prá Machucar Meu Coração | Trio Caiowás | 2:37 | |
| 10 | Negue | Trio Caiowás | 2:45 | |
| 11 | It's Not For Me To Say | Pierre Blanch | 4:10 | |
| 12 | Champagne | Pierre Blanch | 3:06 | |
| 13 | Let Me Try Again | Pedrinho Mattar | 3:20 | |
| 14 | Smoke Gets In Your Eyes | Pedrinho Mattar | 2:35 |
