| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrastão | Zimbo Trio | 6:00 | |
| 2 | Corcovado | Zimbo Trio | 6:28 | |
| 3 | Nada Será Como Antes | Zimbo Trio | 3:32 | |
| 4 | Pot Pourri: Teia de Renda / Co | Zimbo Trio | 6:01 | |
| 5 | Certas Canções | Zimbo Trio | 5:30 | |
| 6 | As Rosas Não Falam | Trio Caiowás | 2:39 | |
| 7 | Como É Grande o Meu Amor por | Trio Caiowás | 2:15 | |
| 8 | Chove Lá Fora | Trio Caiowás | 3:24 | |
| 9 | Gente Humilde | Trio Caiowás | 2:04 | |
| 10 | Só Louco | Trio Caiowás | 2:07 | |
| 11 | Je T'aime… Moi Non Plus | Pierre Blanch | 3:18 | |
| 12 | Io Che Amo Solo Te | Pierre Blanch | 3:35 | |
| 13 | Folhas Secas | Pedrinho Mattar | 3:28 | |
| 14 | The Old Fashioned Way | Pedrinho Mattar | 2:54 |
