| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bicho Maluco Beleza | Alceu Valença & Ivete Sangalo | 4:47 | |
| 2 | De Janeiro a Janeiro (feat. Ma | Alceu Valença | 2:53 | |
| 3 | Diabo Louro | Alceu Valença & JUBA | 3:16 | |
| 4 | Bom Demais (feat. Lenine) | Alceu Valença | 3:26 | |
| 5 | Caia Por Cima de Mim | Alceu Valença & Elba Ramalho | 3:29 | |
| 6 | O Homem da Meia-Noite | Alceu Valença & Almério | 3:43 | |
| 7 | Maracatu | Alceu Valença | 4:08 | |
| 8 | Quem Me Deu Foi Lia / Moça Na | Alceu Valença & Lia de Itamaracá | 2:42 | |
| 9 | Luar de Prata | Alceu Valença | 4:08 | |
| 10 | Táxi Lunar | Alceu Valença & Geraldo Azevedo | 3:05 |
