| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olinda | Alceu Valença | 4:12 | |
| 2 | Frevo da Lua | Alceu Valença | 3:45 | |
| 3 | Frevo Dengoso | Alceu Valença | 3:45 | |
| 4 | O Homem da Meia-Noite | Alceu Valença | 3:39 | |
| 5 | Nas Asas de um Passarinho | Alceu Valença | 4:23 | |
| 6 | Amigo da Arte | Alceu Valença | 3:45 | |
| 7 | Maracatu | Alceu Valença | 4:04 | |
| 8 | Sou Eu Teu Amor | Alceu Valença | 2:53 | |
| 9 | Recife | Alceu Valença | 3:44 | |
| 10 | Ciranda da Aliança | Alceu Valença | 4:01 | |
| 11 | Pirata José | Alceu Valença | 3:14 | |
| 12 | Voltei Recife | Alceu Valença | 2:43 | |
| 13 | Sonho de Valsa | Alceu Valença | 2:50 |
