| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown Sugar | D'Angelo | 4:22 | |
| 2 | Alright | D'Angelo | 5:12 | |
| 3 | Jonz in My Bonz | D'Angelo | 5:55 | |
| 4 | Me and Those Dreamin' Eyes of | D'Angelo | 4:46 | |
| 5 | Shit, Damn, M**********r | D'Angelo | 5:14 | |
| 6 | Smooth | D'Angelo | 4:21 | |
| 7 | Cruisin' | D'Angelo | 6:24 | |
| 8 | When We Get By | D'Angelo | 5:45 | |
| 9 | Lady | D'Angelo | 5:45 | |
| 10 | Higher | D'Angelo | 5:27 |
