| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcovado | Paulo Sergio | 3:02 | |
| 2 | Falsa Bahiana | Paulo Sergio | 3:15 | |
| 3 | Garota de Ipanema | Paulo Sergio | 2:30 | |
| 4 | Insensatez | Paulo Sergio | 4:22 | |
| 5 | Wave | Paulo Sergio | 3:21 | |
| 6 | Barquinho | Paulo Sergio | 3:42 | |
| 7 | Samba de una Nota So | Paulo Sergio | 2:18 | |
| 8 | Turbilaho | Paulo Sergio | 4:11 | |
| 9 | O Pato | Paulo Sergio | 2:27 | |
| 10 | Eu Sei Que Vou te Amar | Paulo Sergio | 3:49 | |
| 11 | Desafinado | Paulo Sergio | 3:28 | |
| 12 | Mais Que Nada | Paulo Sergio | 3:11 | |
| 13 | Tarde Em Itapuan | Paulo Sergio | 6:01 | |
| 14 | Tonga da Mironga do Kambulete | Paulo Sergio | 5:27 |
