| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alligator Rag | Silvio Donati | 2:23 | |
| 2 | Midnight Rag | Silvio Donati | 2:09 | |
| 3 | Jumpin Rag | Silvio Donati | 2:17 | |
| 4 | Why Blues | Silvio Donati | 4:51 | |
| 5 | Orazione | Silvio Donati | 3:32 | |
| 6 | Recherche | Silvio Donati | 4:12 | |
| 7 | Per Un Amore | Silvio Donati | 6:28 | |
| 8 | Requiem II | Silvio Donati | 8:36 | |
| 9 | The Dreaming Pavan Passes | Silvio Donati | 8:56 | |
| 10 | To Be | Silvio Donati | 4:05 | |
| 11 | Angel Suite (Piano Solo) | Silvio Donati | 11:11 |
