| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio’s Song | Ayumi, 大石学, 塚田信市 & Cecil Monroe | 4:54 | |
| 2 | Last Night at Danceland | Ayumi, 大石学, 塚田信市 & Cecil Monroe | 4:35 | |
| 3 | Doxy | Ayumi, 大石学, 塚田信市 & Cecil Monroe | 2:44 | |
| 4 | Fly Me to the Moon | Ayumi, 大石学, 塚田信市 & Cecil Monroe | 3:52 | |
| 5 | Joker, The | Ayumi, 大石学, 塚田信市 & Cecil Monroe | 2:53 | |
| 6 | Misty | Ayumi, 大石学, 塚田信市 & Cecil Monroe | 5:19 | |
| 7 | Rio Deo Janeiro Blue | Ayumi, 大石学, 塚田信市 & Cecil Monroe | 5:11 | |
| 8 | Scatsville | Ayumi, 大石学, 塚田信市 & Cecil Monroe | 3:33 |
