| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bud Study (feat. Mal Waldron) | Embryo | 7:00 | |
| 2 | Maroc (Part 1) [feat. Mal Wald | Embryo | 6:45 | |
| 3 | Quiet Temple (feat. Mal Waldro | Embryo | 6:16 | |
| 4 | Maroc (Part 2) [feat. Mal Wald | Embryo | 6:27 | |
| 5 | Fire Waltz (feat. Mal Waldron) | Embryo | 5:07 | |
| 6 | Free It (feat. Mal Waldron) | Embryo | 9:43 | |
| 7 | Statement (feat. Mal Waldron) | Embryo | 5:41 | |
| 8 | Anka's Trance (feat. Mal Waldr | Embryo | 5:58 |
