| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Film | Piero Piccioni | 2:14 | |
| 2 | Interlude | Piero Piccioni | 3:06 | |
| 3 | Moon Festival 2 | Piero Piccioni | 0:46 | |
| 4 | Phillis 2 (15) | Piero Piccioni | 4:37 | |
| 5 | Saudade One Take | Piero Piccioni | 3:41 | |
| 6 | Secondo Sole 2 | Piero Piccioni | 2:26 | |
| 7 | Shade of Shore 2 | Piero Piccioni | 3:34 | |
| 8 | Shade of Shore (Short Version) | Piero Piccioni | 0:50 | |
| 9 | Strings Saudade 2 | Piero Piccioni | 4:28 | |
| 10 | Tiffany 2 | Piero Piccioni | 3:51 | |
| 11 | Tiffany 2 (16) | Piero Piccioni | 2:24 | |
| 12 | Film 2 | Piero Piccioni | 1:57 | |
| 13 | Siris | Piero Piccioni | 4:36 | |
| 14 | Spinet | Piero Piccioni | 5:44 | |
| 15 | Sogno (Che mi sei vicina) | Piero Piccioni | 3:49 | |
| 16 | Canopo 2 | Piero Piccioni | 3:39 | |
| 17 | Canopo | Piero Piccioni | 4:30 | |
| 18 | Eclipse 3 | Piero Piccioni | 3:28 | |
| 19 | High Andes | Piero Piccioni | 0:53 | |
| 20 | Interlude Medium | Piero Piccioni | 1:59 | |
| 21 | Interlude Semi-slow | Piero Piccioni | 1:03 | |
| 22 | Interlude Slow | Piero Piccioni | 1:26 | |
| 23 | Eclipse | Piero Piccioni | 1:19 | |
| 24 | Eclipse=1 | Piero Piccioni | 1:19 | |
| 25 | Islands | Piero Piccioni | 4:59 | |
| 26 | Lois | Piero Piccioni | 4:41 | |
| 27 | Moon Festival | Piero Piccioni | 3:40 | |
| 28 | One Theme Saudade | Piero Piccioni | 2:57 | |
| 29 | Phillis (Reprise) | Piero Piccioni | 3:15 | |
| 30 | Phillis | Piero Piccioni | 3:15 | |
| 31 | Secondo Sole | Piero Piccioni | 3:26 | |
| 32 | Shade of Shore 2 (Slow) | Piero Piccioni | 3:25 | |
| 33 | Shade of Shore | Piero Piccioni | 2:23 | |
| 34 | Strings Saudade | Piero Piccioni | 4:55 | |
| 35 | Tiffany | Piero Piccioni | 3:02 |
