| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Saudade Mata a Gente | João Donato | 5:17 | |
| 2 | On a Slow Boat to China | João Donato | 5:02 | |
| 3 | Swanee | João Donato | 4:33 | |
| 4 | Copacabana | João Donato | 5:39 | |
| 5 | Tenderly | João Donato | 4:36 | |
| 6 | That Old Black Magic | João Donato | 4:39 | |
| 7 | Minha Saudade | João Donato | 7:57 | |
| 8 | Pixinguinha No Arpoador | João Donato | 4:39 | |
| 9 | Sopapo | João Donato | 5:56 |
