| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magia Negra (That Old Black Ma | Omara Portuondo | 2:44 | |
| 2 | Adiós | Omara Portuondo | 2:16 | |
| 3 | Ogueré | Omara Portuondo | 3:03 | |
| 4 | Ya No Me Quieres | Omara Portuondo | 2:35 | |
| 5 | Llanto de Luna | Omara Portuondo | 2:41 | |
| 6 | Noche Cubana | Omara Portuondo | 3:29 | |
| 7 | Andalucia | Omara Portuondo | 4:02 | |
| 8 | Que Emocion | Omara Portuondo | 2:02 | |
| 9 | El Hombre Que Se Fue (The Man | Omara Portuondo | 2:25 | |
| 10 | No Hagas Caso | Omara Portuondo | 2:52 | |
| 11 | No Puedo Ser Feliz | Omara Portuondo | 1:54 | |
| 12 | Caravan | Omara Portuondo | 2:18 |
