| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Send In the Clowns | Dori Caymmi | 4:08 | |
| 2 | Irrestible (Jogo de Cintura) | Dori Caymmi | 4:03 | |
| 3 | Pilgrimage (Romeriros) | Dori Caymmi | 5:04 | |
| 4 | Flute, Accordion & Viola (Flau | Dori Caymmi | 3:39 | |
| 5 | Homesick for Old Rio (Saudade | Dori Caymmi | 4:32 | |
| 6 | Ogum Knows Better (Ogum É Que | Dori Caymmi | 4:14 | |
| 7 | Seaweed (Sargaco Mar) | Dori Caymmi | 3:11 | |
| 8 | We Can Try to Love Again | Dori Caymmi | 4:37 | |
| 9 | Moon (A Lua) | Dori Caymmi | 4:54 | |
| 10 | If Ever... | Dori Caymmi | 5:19 |
