| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Águas de Março | João Gilberto | 5:23 | |
| 2 | Undiú | João Gilberto | 6:37 | |
| 3 | Na Baixa do Sapateiro | João Gilberto | 4:43 | |
| 4 | Avarandado | João Gilberto | 4:29 | |
| 5 | Falsa Baiana | João Gilberto | 3:45 | |
| 6 | Eu Quero Um Samba | João Gilberto | 4:46 | |
| 7 | Eu Vim da Bahia | João Gilberto | 5:52 | |
| 8 | Valsa (Como são lindos os yo | João Gilberto | 3:19 | |
| 9 | É Preciso Perdoar | João Gilberto | 5:08 | |
| 10 | Izaura | João Gilberto | 5:28 |
