| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hey Baby! | Chuck Mangione & Gap Mangione | 4:10 | |
| 2 | Bags' Groove | Chuck Mangione & Gap Mangione | 4:51 | |
| 3 | The Night Has A Thousand Eyes | Chuck Mangione & Gap Mangione | 6:10 | |
| 4 | Givin' The Business | Chuck Mangione & Gap Mangione | 6:29 | |
| 5 | Wha's Happ'nin'? | Chuck Mangione & Gap Mangione | 4:23 | |
| 6 | Just You, Just Me | Chuck Mangione & Gap Mangione | 4:53 | |
| 7 | Old Folks | Chuck Mangione & Gap Mangione | 6:55 | |
| 8 | The Bassett Sound | Chuck Mangione & Gap Mangione | 6:22 |
