| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | What's New? | Federico Califano, Francesco Tino & Alessandro Marzano | 5:37 | |
| 2 | The Folks Who Live on the Hill | Federico Califano, Francesco Tino & Alessandro Marzano | 5:34 | |
| 3 | Naima | Federico Califano, Francesco Tino & Alessandro Marzano | 8:14 | |
| 4 | If I Should Lose You | Federico Califano, Francesco Tino & Alessandro Marzano | 4:53 | |
| 5 | Gloria's Step | Federico Califano, Francesco Tino & Alessandro Marzano | 6:37 | |
| 6 | Dear Fonzo | Federico Califano, Francesco Tino & Alessandro Marzano | 3:36 |
