| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | Daniel Migliosi | 1:04 | |
| 2 | Unstable and Vindictive | Daniel Migliosi | 4:09 | |
| 3 | Ebertplatzblues | Daniel Migliosi | 7:19 | |
| 4 | Simpler Times | Daniel Migliosi | 8:51 | |
| 5 | The Way You Look Tonight | Daniel Migliosi | 6:04 | |
| 6 | Stranger | Daniel Migliosi | 5:12 | |
| 7 | Dolly | Daniel Migliosi | 6:30 | |
| 8 | Left on Scene | Daniel Migliosi | 6:36 | |
| 9 | On a Clear Day | Daniel Migliosi | 9:32 |
