| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternura | Cliff Korman | 8:38 | |
| 2 | Montreux | Cliff Korman | 5:04 | |
| 3 | Michelle | Cliff Korman | 3:54 | |
| 4 | Fotografia | Cliff Korman | 4:54 | |
| 5 | Almonds and Roses | Cliff Korman | 3:16 | |
| 6 | Beijo Partido | Cliff Korman | 6:49 | |
| 7 | Some Other Time | Cliff Korman | 7:48 | |
| 8 | Choro Para Zé | Cliff Korman | 6:45 | |
| 9 | Encontros E Despedidas | Cliff Korman | 6:19 |
