| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcovado | Joe Pass & Paulinho Da Costa | 6:22 | |
| 2 | Tears | Joe Pass & Paulinho Da Costa | 3:33 | |
| 3 | Wave | Joe Pass & Paulinho Da Costa | 10:11 | |
| 4 | Vocé | Joe Pass & Paulinho Da Costa | 3:12 | |
| 5 | If You Went Away | Joe Pass & Paulinho Da Costa | 3:06 | |
| 6 | Que Que Ha? | Joe Pass & Paulinho Da Costa | 6:56 | |
| 7 | The Gentle Rain | Joe Pass & Paulinho Da Costa | 4:14 | |
| 8 | Barquinho | Joe Pass & Paulinho Da Costa | 6:10 | |
| 9 | Luciana | Joe Pass & Paulinho Da Costa | 4:57 | |
| 10 | I Live To Love | Joe Pass & Paulinho Da Costa | 3:21 |
