| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagageira | Gustavo Carvalho | 3:47 | |
| 2 | Tema para Rita | Gustavo Carvalho | 3:09 | |
| 3 | Luamar | Gustavo Carvalho & Milton Nascimento | 4:06 | |
| 4 | Ariung | Gustavo Carvalho | 3:00 | |
| 5 | Prazer de Tocar | Gustavo Carvalho | 2:34 | |
| 6 | Marilu | Gustavo Carvalho | 1:57 | |
| 7 | On | Gustavo Carvalho | 5:22 | |
| 8 | Carta | Gustavo Carvalho | 5:49 | |
| 9 | Anima | Gustavo Carvalho | 3:42 | |
| 10 | Trem das Arábias | Gustavo Carvalho | 6:06 | |
| 11 | Desejos | Gustavo Carvalho | 2:48 |
