| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caravan | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 2:51 | |
| 2 | Monkey Crazy | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 3:29 | |
| 3 | Secret Agentman | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 2:52 | |
| 4 | Driving Guitar | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 1:47 | |
| 5 | Let's Go | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 2:21 | |
| 6 | Teddy Bear | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 1:49 | |
| 7 | Misirlow | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 3:50 | |
| 8 | Violet Sky | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 2:36 | |
| 9 | Paradise a Go Go | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 2:22 | |
| 10 | Namida No Guitar | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 2:54 | |
| 11 | Kirisame No Hodou | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 2:23 | |
| 12 | Blue Star | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 2:30 | |
| 13 | Hawaiian Wedding Song | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 2:23 | |
| 14 | Sleep Walk | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 3:35 | |
| 15 | Midnight Cruising (Bonus Track | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 2:22 | |
| 16 | Tabibito Yo (Bonus Tracks) | 加山雄三&ハイパーランチャーズ | 3:21 |
