| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | País Tropical | Sérgio Mendes & Brasil '77 | 2:49 | |
| 2 | So Many People | Sérgio Mendes & Brasil '77 | 3:31 | |
| 3 | Morro Velho | Sérgio Mendes & Brasil '77 | 4:34 | |
| 4 | Zanzibar | Sérgio Mendes & Brasil '77 | 5:01 | |
| 5 | Tonga (A Tonga Da Mironga Do K | Sérgio Mendes & Brasil '77 | 3:26 | |
| 6 | Gone Forever | Sérgio Mendes & Brasil '77 | 3:40 | |
| 7 | Asa Branca | Sérgio Mendes & Brasil '77 | 2:24 | |
| 8 | I Know You | Sérgio Mendes & Brasil '77 | 4:12 | |
| 9 | After Midnight | Sérgio Mendes & Brasil '77 | 3:54 |
