| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xirú Medonho | Paullo Costa | 4:04 | |
| 2 | Lobuno Alma de Quero Quero | Paullo Costa | 3:55 | |
| 3 | Passarinho do Campo | Paullo Costa | 4:39 | |
| 4 | Tempos de Seca | Paullo Costa | 4:12 | |
| 5 | Do Meu Jeitão | Paullo Costa | 4:27 | |
| 6 | Tendo o Diabo por Parceiro | Paullo Costa | 4:42 | |
| 7 | Poncho da Saudade | Paullo Costa | 4:44 | |
| 8 | Isto É Rio Grande | Paullo Costa | 4:58 | |
| 9 | Trovas do Desencontro | Paullo Costa | 3:41 | |
| 10 | Sertanejo Gaúcho | Paullo Costa | 5:04 | |
| 11 | Milongueando a Lida | Paullo Costa | 5:35 | |
| 12 | Um Novo Encontro | Paullo Costa | 3:25 |
