| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoake No Uta | フランク永井 | 3:13 | |
| 2 | Hymne A L'amour | フランク永井 | 3:56 | |
| 3 | Kimi Koishi | フランク永井 | 3:39 | |
| 4 | Kibo | フランク永井 | 4:16 | |
| 5 | Kimi Matedomo | フランク永井 | 3:42 | |
| 6 | Tanko Bushi | フランク永井 | 3:06 | |
| 7 | Mujo No Yume | フランク永井 | 2:55 | |
| 8 | Futari De Osake O | フランク永井/松尾和子 | 3:42 | |
| 9 | Showa Karesusuki | フランク永井/松尾和子 | 4:39 | |
| 10 | Shianbashi Blues | フランク永井 | 3:30 | |
| 11 | You Mean Everything To Me | フランク永井 | 3:23 | |
| 12 | Soshite,Kobe | フランク永井 | 3:26 | |
| 13 | Tsume | フランク永井 | 2:04 | |
| 14 | Tokyo No Hito | フランク永井 | 3:29 | |
| 15 | Minato Ga Mieru Oka | フランク永井 | 2:27 | |
| 16 | Dare Yori Mo Kimi O Aisu | フランク永井/松尾和子 | 3:37 | |
| 17 | Aitsu | フランク永井 | 2:22 | |
| 18 | Koi No Tabiji No Hate Nanoka| フランク永井 |
3:17 |
| |
| 19 | Mori No Komichi (Live) | フランク永井 | 1:39 |
