| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abertura | Pau Brasil | 3:16 | |
| 2 | Casa de João de Rosa | Zé Renato & Claudio Nucci | 3:57 | |
| 3 | A Permuta dos Santos | Garganta Profunda | 4:14 | |
| 4 | Frevo Diabo | Gal Costa | 2:23 | |
| 5 | Meio-Dia, Meia-Lua | Edu Lobo | 3:24 | |
| 6 | Abandono | Leila Pinheiro | 3:28 | |
| 7 | Tablados | Chico Buarque | 3:29 | |
| 8 | Tororó | Danilo Caymmi | 2:57 | |
| 9 | Sol e Chuva | Zizi Possi | 3:43 | |
| 10 | Valsa Brasileira | Danilo Caymmi | 3:22 | |
| 11 | Dança das Máquinas | Pau Brasil | 9:22 |
