| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canção da Manhã Feliz | Nana Caymmi | 2:11 | |
| 2 | Clube da Esquina No. 2 | Nana Caymmi | 3:49 | |
| 3 | Resposta ao Tempo | Nana Caymmi | 4:41 | |
| 4 | Fruta Boa | Nana Caymmi | 3:31 | |
| 5 | Não Diga Não | Nana Caymmi | 3:37 | |
| 6 | Café com Pão (Jodel) | Nana Caymmi | 2:34 | |
| 7 | Mas Quem Disse Que Eu Te Esque | Nana Caymmi | 3:39 | |
| 8 | Brisa do Mar | Nana Caymmi | 2:41 | |
| 9 | Último Desejo | Nana Caymmi | 4:58 | |
| 10 | Chora Brasileira | Nana Caymmi | 3:09 | |
| 11 | A Minha Valsa (La Valse des Li | Nana Caymmi | 2:26 | |
| 12 | Copacabana | Nana Caymmi | 4:01 | |
| 13 | Derradeira Primavera | Nana Caymmi | 2:46 | |
| 14 | Só Louco | Nana Caymmi | 2:45 |
