| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogo Rasteiro | Moacyr Luz | 2:46 | |
| 2 | Encontros Cariocas | Moacyr Luz | 3:16 | |
| 3 | Samba de Fato | Moacyr Luz | 3:38 | |
| 4 | Anjo da Velha Guarda | Moacyr Luz | 4:03 | |
| 5 | Não Deves Sorrir pra Mim | Moacyr Luz | 2:42 | |
| 6 | Gotas de samba | Moacyr Luz | 3:36 | |
| 7 | Choro das Ondas | Moacyr Luz | 2:23 | |
| 8 | Pra Que Pedir Perdão? | Moacyr Luz & Aldir Blanc | 4:41 | |
| 9 | Mandingueiro | Moacyr Luz | 3:47 | |
| 10 | Chupa-cabra com Ketchup | Moacyr Luz | 2:51 | |
| 11 | O Tocador É Bom | Moacyr Luz | 3:28 | |
| 12 | Cachaça, Árvore e Bandeira | Moacyr Luz | 4:22 |
