| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Choro Malicioso No. 1 | Felix Junior | 2:30 | |
| 2 | Valsa Virtuosa No. 2 | Felix Junior | 4:56 | |
| 3 | Recife Antigo | Felix Junior | 2:56 | |
| 4 | Lembranças e Sonhos | Felix Junior | 3:47 | |
| 5 | Tema pro Chiquinho | Felix Junior | 2:57 | |
| 6 | Retrato da Amizade | Felix Junior | 3:02 | |
| 7 | Valsa Enigmática No. 3 | Felix Junior | 4:02 | |
| 8 | Antigas Nostalgias | Felix Junior | 3:55 | |
| 9 | Oliveirais | Felix Junior | 3:29 | |
| 10 | O Tique Taque do Pandeiro | Felix Junior | 3:16 |
