| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panis et circenses | Os Mutantes | 3:40 | |
| 2 | A Minha Menina | Os Mutantes | 4:45 | |
| 3 | O Relógio | Os Mutantes | 3:31 | |
| 4 | Adeus Maria Fulô | Os Mutantes | 3:06 | |
| 5 | Baby | Os Mutantes | 3:02 | |
| 6 | Senhor F | Os Mutantes | 2:35 | |
| 7 | Bat Macumba | Os Mutantes | 3:10 | |
| 8 | Le premier bonheur du jour | Os Mutantes | 3:39 | |
| 9 | Trem Fantasma | Os Mutantes | 3:18 | |
| 10 | Tempo no Tempo (Once Was a Tim | Os Mutantes | 1:48 | |
| 11 | Ave Gengis Khan | Os Mutantes | 3:49 |
