| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raça (Hasa) [Race] | Milton Nascimento | 3:35 | |
| 2 | Fairy Tale Song (Cade) | Milton Nascimento | 4:11 | |
| 3 | Francisco | Milton Nascimento | 4:27 | |
| 4 | Nothing Will Be As It Was (Nad | Milton Nascimento | 3:53 | |
| 5 | Cravo E Canela (Clove and Cinn | Milton Nascimento | 3:44 | |
| 6 | The Call (Chamada) | Milton Nascimento | 5:49 | |
| 7 | One Coin (Tostão) | Milton Nascimento | 4:31 | |
| 8 | Saídas E Bandeiras (Exits and | Milton Nascimento | 4:45 | |
| 9 | Os Povos (The People) | Milton Nascimento | 8:06 |
