| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Train | ジュニア・マンス・トリオ&エリック・アレキサンダー | 7:15 | |
| 2 | Blueberry Hill | ジュニア・マンス・トリオ&エリック・アレキサンダー | 7:03 | |
| 3 | Blues in the Closet | ジュニア・マンス・トリオ&エリック・アレキサンダー | 7:02 | |
| 4 | Lonely Avenue | ジュニア・マンス・トリオ&エリック・アレキサンダー | 11:14 | |
| 5 | Blue 'N' Boogie | ジュニア・マンス・トリオ&エリック・アレキサンダー | 4:04 | |
| 6 | I Got My Mojo Workin | ジュニア・マンス・トリオ&エリック・アレキサンダー | 9:46 | |
| 7 | All Blues | ジュニア・マンス・トリオ&エリック・アレキサンダー | 7:53 | |
| 8 | Bag's Groove | ジュニア・マンス・トリオ&エリック・アレキサンダー | 6:15 | |
| 9 | America the Beautiful | ジュニア・マンス・トリオ&エリック・アレキサンダー | 4:12 |