| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcovado | Paquito D'Rivera | 7:27 | |
| 2 | One For Tom | Paquito D'Rivera | 5:04 | |
| 3 | Manha de Carnival / Gentle Rai | Paquito D'Rivera | 5:35 | |
| 4 | Desafinado | Paquito D'Rivera | 4:52 | |
| 5 | Modinha | Paquito D'Rivera | 4:28 | |
| 6 | Meu Amigo | Paquito D'Rivera | 4:06 | |
| 7 | A Ra | Paquito D'Rivera | 6:53 | |
| 8 | Retrato Em Branco E Preto | Paquito D'Rivera | 6:05 | |
| 9 | Red on Red | Paquito D'Rivera | 4:08 | |
| 10 | Snow Samba | Paquito D'Rivera | 5:18 |
